•　Heubach集團(tuán)SK Capital Partners共同成立的聯(lián)合體已簽訂最終協(xié)議，收購(gòu)科萊恩的顏料業(yè)務(wù)

　　•　企業(yè)價(jià)值為8.05億至8.55億瑞士法郎（取決于5,000萬(wàn)瑞士法郎盈利能力支付計(jì)劃（earn-out payment），相當(dāng)于2021年4月獨(dú)立調(diào)整后稅息折舊及攤銷前利潤(rùn)（EBITDA）的10.7至11.4倍（LTM）

　　•　科萊恩將再投資，成為合并后業(yè)務(wù)持股20%的股東

　　•　預(yù)計(jì)將于2022年上半年完成交割

　　2021年6月15日，專注、可持續(xù)、創(chuàng)新的特種化學(xué)公司科萊恩，宣布已達(dá)成最終協(xié)議，將其顏料業(yè)務(wù)出售給Heubach 集團(tuán)（“Heubach”）和SK Capital Partners（“SK Capital”）共同成立的聯(lián)合體，基于無(wú)現(xiàn)金和無(wú)債務(wù)之基礎(chǔ)，企業(yè)價(jià)值為8.05億至8.55億瑞士法郎，5,000萬(wàn)瑞士法郎的盈利能力支付計(jì)劃（earn-out payment）是否支付將取決于科萊恩顏料業(yè)務(wù)在2021年的財(cái)務(wù)表現(xiàn)而定，相當(dāng)于2021年4月獨(dú)立調(diào)整后12個(gè)月稅息折舊及攤銷前利潤(rùn)（EBITDA）的10.7至11.4倍（LTM）。

　　在該交易完成交割時(shí)，科萊恩將再投資，與Heubach和SK Capital一起成為最終控股公司的持股20%的股東。合并后的公司將成為一家全球性的顏料公司，擁有約3,000名員工，年銷售額超過(guò)9億歐元，在全球擁有強(qiáng)大的服務(wù)和生產(chǎn)能力。本次再投資使科萊恩能夠進(jìn)一步從增效計(jì)劃帶來(lái)的顏料業(yè)務(wù)盈利能力的提高中獲益，參與未來(lái)增長(zhǎng)機(jī)遇，發(fā)揮與Heubach顏料業(yè)務(wù)合并后的協(xié)同效應(yīng)。

　　本次交易需遵守規(guī)定的交割條件并獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，這些預(yù)計(jì)將于2022年上半年完成。科萊恩顏料業(yè)務(wù)在德國(guó)Infraserv Höchst的股份不屬于本次交易的一部分。

　　科萊恩首席執(zhí)行官康睿德（Conrad Keijzer）表示：“我們很高興地宣布與Heubach和SK Capital達(dá)成協(xié)議，出售我們的顏料業(yè)務(wù)。這一成就代表了2018年7月宣布的出售計(jì)劃和產(chǎn)品組合重新定位的最后一步。我們相信，通過(guò)Heubach和SK Capital，我們?yōu)榭蛻簟⑼潞推渌嫦嚓P(guān)方找到了合適的買家。現(xiàn)在我們的可以全心投入到提高我們核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域，也就是護(hù)理化學(xué)品、催化劑以及自然資源的收入和盈利能力工作中去。”

　　Heubach 集團(tuán)首席執(zhí)行官Johann Heubach表示：“我們從事顏料行業(yè)已有200多年的歷史。我已故的父親和我著手推動(dòng)顏料行業(yè)的整合，Heubach與科萊恩顏料業(yè)務(wù)單元的合并，是該愿景的一個(gè)重要里程碑。Heubach與科萊恩顏料業(yè)務(wù)單元是天作之合。業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的技術(shù)、服務(wù)于廣泛客戶需求的產(chǎn)品組合、結(jié)合全球生產(chǎn)和服務(wù)覆蓋，將使新組建的Heubach 集團(tuán)有能力在涂料、塑料、油墨和專業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域，以業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的產(chǎn)品和服務(wù)，服務(wù)全球客戶。”

　　SK Capital總經(jīng)理Aaron Davenport表示：“科萊恩顏料業(yè)務(wù)單元是全球領(lǐng)先的顏料解決方案提供商，我們與新的合作伙伴Heubach 集團(tuán)以及科萊恩一起看到了為所有利益相關(guān)者創(chuàng)造巨大價(jià)值的重要契機(jī)。”

　　一旦本次交易完成，科萊恩將最終完成其售讓計(jì)劃，與此前已出售的醫(yī)療包裝和色母粒業(yè)務(wù)一起，作為其產(chǎn)品組合升級(jí)的一部分。顏料業(yè)務(wù)單元的售讓，標(biāo)志著科萊恩轉(zhuǎn)型為一家高價(jià)值的特種化學(xué)品公司，具有高于市場(chǎng)的增長(zhǎng)、更高的盈利能力和更強(qiáng)的現(xiàn)金生成能力。出售顏料業(yè)務(wù)單元的收益將用于投資核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域的增長(zhǎng)項(xiàng)目，實(shí)施可持續(xù)發(fā)展與創(chuàng)新戰(zhàn)略，資助績(jī)效提升計(jì)劃，以及加強(qiáng)科萊恩的資產(chǎn)負(fù)債表，和再投資到科萊恩與Heubach合并后的顏料業(yè)務(wù)中。

　　科萊恩的顏料業(yè)務(wù)單元是全球領(lǐng)先的優(yōu)質(zhì)有機(jī)顏料、顏料制備物和染料供應(yīng)商，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車、工業(yè)和建筑涂料以及塑料工業(yè)等領(lǐng)域。2020年，該業(yè)務(wù)單元的1,900名員工創(chuàng)造了獨(dú)立調(diào)整后約8.5億瑞士法郎的銷售額。

　　關(guān)于科萊恩

　　科萊恩是一家專注、可持續(xù)、創(chuàng)新的特種化學(xué)公司，總部位于瑞士巴塞爾附近的穆頓茲。截至2020年12月31日擁有約13,235名員工。2020財(cái)政年持續(xù)經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)銷售額為38.60億瑞士法郎。公司按照以下3個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行財(cái)報(bào)匯報(bào)：護(hù)理化學(xué)品、催化劑以及自然資源。科萊恩的公司戰(zhàn)略基于五大戰(zhàn)略支柱：聚焦研發(fā)創(chuàng)新、通過(guò)可持續(xù)發(fā)展增加價(jià)值、產(chǎn)品組合的重新定位、強(qiáng)化增長(zhǎng)、提高盈利率。

　　關(guān)于Heubach 集團(tuán)

　　作為最早的顏料制造商之一，Heubach擁有200多年的顏料生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。Heubach是全球領(lǐng)先的有機(jī)、無(wú)機(jī)和防銹顏料及顏料制備物生產(chǎn)商，總部位于德國(guó)朗格爾斯海姆，在德國(guó)、美國(guó)和印度設(shè)有工廠，并在世界各地設(shè)有銷售辦公室。

　　關(guān)于SK Capital

　　SK Capital是一家私人投資公司，專注于特種材料、化工和制藥行業(yè)。SK Capital的業(yè)務(wù)組合每年產(chǎn)生約110億美元的收入，在全球擁有超過(guò)16,000名員工，在28個(gè)國(guó)家運(yùn)營(yíng)著150座工廠。該公司目前管理著超過(guò)50億美元的資產(chǎn)。